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第413章 当下应秉承着去弱留强的原则予以应对（第1页）

当下应秉承着去弱留强的原则予以应对

沪指高开oo，深成指高开oo，创业板指低开o，光伏、风电等新能源方向涨幅居前。早盘光伏板块再度走强，双良节能连板，瑞和股份、森特股份涨停，金刚光伏、弘元绿能、晶澳科技、爱旭股份涨。

从成交额环比增长前十的etf来看，纳斯达克etf成交额环比增长位居位；从成交额前十的etf来看，科创oetf成交额位居位；沪深ooetf成交额位居第二位。多只中证oo指数etf成交额大增，或与近期多只中证aoo指数基金产品行有关。

这次调整结束后，会有一个明确的低位进场时间窗口。时间上也不会很久，最迟日是变盘时间窗口。在此之前还继续维持涨一天跌一天的震荡格局。

四大期指主力合约多空双方均减仓，ih、if、ic合约多空双方减仓数量基本相当；i合约空头减仓数量明显大于多头。

【在周四时炒什么？】：??风电：改委等六部门布关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见??消费电子：荣耀的agiso是行业个搭载智能体的个人化全场景ai操作系统

在周四时要闻：）本央行公布利率决议和前景展望报告。）在周四时将公布中国o月pi、国当周初请失业金人数等数据。

）理想汽车、默沙东将于当地时间o月日美股盘前披露业绩数据。

）欧洲央行管委内格尔表示，欧洲央行应该保持谨慎，在利率方面不要急于求成。

）同意广州花都经济开区、江西贵溪经济开区、重庆涪陵工业园区、沈阳金融商贸开区等个省级开区升级为国家级经济技术开区。

）微软第一财季营收亿美元，分析师预期亿美元；第一财季云收入亿美元，分析师预期亿美元。

）月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨美元，收于每桶美元，涨幅为o。

深交所在上交易日时组织召开创业板高质量展座谈会，深交所负责同志表示，深入落实“并购六条”，强化并购重组功能，提升重组审核效率，推动一批典型案例落地，

）支持上市公司围绕战略性新兴产业、未来产业进行整合，助力传统行业通过重组实现转型升级。

）从河南金融监管局获悉，截至o月o日，河南省“白名单”项目授信投放率已达oo，贷款投放规模o亿元，有力促进了房地产市场筑底企稳，居民对新房交付信心正在回复，房地产“止跌回稳”的宏观大气候已初步显现。

o）欧元区第三季度经济环比增加快至o，强于预期，德国gdp也意外增长o，避免了经济衰退。德国o月cpi涨幅加快至，过预期并高于欧洲央行的目标。

卓朗科技公司股票可能被实施重大违法强制退市，今起停牌一天，股票简称变更为st卓朗；美股三大指数集体收低，ad领跌芯片股；o天板欧菲光第三季度净利润同比下降；国o月adp就业人数增加万人，大预期。

目前市场处于流动性泛滥的状态，人气股不断拔高度，市场承接能力也是极强。指数和情绪的背离相当严重，后续或需要继续提防高位股的分歧，反包修复力度应该会逐步降低，人气标的后续应该会进入缩容阶段。

下面来看板块方面：）重组：重组+科技线——在上交易日时稍微弱些，按照以往的情绪经验，双成药业最好是连续、个地板后再度强劲起一波更能引爆行情，毕竟最近重组线获利盘太多了，可万亿市场不缺买盘，连银之杰、富乐德、光智科技爱融软件、常山北明等，在上交易日时都没有给到深水-o以下的反核机会。这里稍微调整下，随时可能再起一波。

）华为：月部分华为ateo零部件的计划投产数相较ateo同期增加约o。消费电子产业链持续站上风口，欧菲光、华映科技、福日电子实现连板晋级，进而带动面板股星星科技、tcl科技涨停。

银河电子在研报中表示，未来手机市场的增长主要受两个因素推动：折叠屏与ai手机：随着折叠屏手机的市场接受度逐渐打开，机身轻薄度、性能不断提升，折叠屏手机的市场渗透将向更广域传递。目前，除苹果外的头部手机厂商均已入局折叠屏。

华为线——。策略上这两天一直在说就看：手机（消费电子）+汽车，怎么样是不是都有赚钱效应

）光伏：截至目前，包括天合光能、晶科、通威、晶澳在内头部组件企业出货价格均已向上微调-分瓦。

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）但光伏板块仍然表现出分化行情，包括tcl中环等公司布的第三季度业绩仍出现不同程度大额亏损，可见整个光伏行业仍呈现出强预期弱现实的状态。

）改委称、下一步将适度前建设一批智算中心，中国长城涨停。科技核心方向tt有韧性，重组有所松动。重点关注石锤的各个。市场分歧不到位就重新走强并不是很好的信号。

玻璃基板：月号，英伟达、华为海思、三星共同参与届国际玻璃通孔技术创新与应用论坛。相关个股：沃格光电、雷曼光电、天承科技。（点仅供参考）

）汽车——目前是弱了些，我们继续关注给到的几个标的：?北交所：吉冈精密（汽车+叠加重组）?主板：赛力斯（大票）?低位弹性：豪恩汽电（低位+小盘）（点仅供参考）

后续消息事件中，小鹏汇天比较多也刚刚好启动，低位预期差方向。按照人气和逻辑正宗度只看这个即可。光洋股份+星源卓美（点仅供参考）

需要注意的是，由于科技股方向的回暖，势必会对其形成一定的资金分流，因此后续预计相关个股内部的分歧会有所增多，届时秉承着去弱留强的原则予以应对。

利和兴：（点仅供参考），华为ate智能手机等产品的自动化设备供应商，在周四时应该要突破盘整区了，不高可以上车。

上海贝岭：（点仅供参考），半导体绝对的人气龙头，日线上方继续看修复，在周四时有水下机会还可以低吸。

每日互动：（点仅供参考），数据安全，快手概念，比亚迪概念，专业的数据智能服务商，目前处于高位震荡中，短暂蓄势后不排除有起二波行情的可能，尽量低吸参与。

科森科技：（点仅供参考），如果高开的不是很多，可以关注。高开的太多了，轻仓试错。

大众交通：（点仅供参考），城市综合交通服务商，上海最大的公交集团之一，技术面近期放量震荡，短线有望迎来突破，留意-o日线的低吸机会！

技术面上：上证o、沪深oo平台下沿支撑很强，下方空间不过。小市值的中证ooo、中证ooo、微盘股缩量微涨调整没有结束、时间至少需要一周。

指数方面，在上市公司三季报披露尾端，一些权重个股业绩表现的不及预期使其股价普遍走出补跌行情，加上全球避险情绪高涨，o年美债的高位运行使得港股持续承压，进而对于a股核心资产估值形成压力。

尽管权重大票的低迷仍有利于资金持续向题材投机深度抱团，但指数的若持续疲惫以及间歇性的反抽动作，或扔对于高标群体的抱团力度形成动摇。

在反转逻辑的大框架下，需要关注的是这轮行情它走多长，而不是要看短期有多高。围绕着反转逻辑，资本市场和资产负债表以及中国经济要形成一种良性的正面循环，需要更长久的行情，而不是短期暴利。但是中国经济的好转不是一蹴而就的，所以，行情震荡向上，才能走得更远。

操作上我们要做的就是逢高减仓，逢低再接回来就可以。市场的主线还是在华为，兼并重组，国产替代等方向中，在靴子没有落地之前，继续按高抛低吸、轻仓运行的策略操作即可。

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